故事发生在犯罪之都里约热内卢。桑德罗(米歇尔·戈梅斯饰)是个简单快乐的孩子，但当他目睹母亲被强盗杀害后，所有美好的东西都消失了。面对内心巨大的痛苦和愤怒，桑德罗迷失了方向，他开始自暴自弃，整天和一些当地的犯罪团伙混在一起。在同伴的诱惑下，桑德罗不仅开始自己吸毒，还开始了危险的贩毒活动，他的生意越做越大。桑德罗在警方开展的毒品清洗运动中侥幸逃脱，然后他遇到了梅丽莎(克里斯·维纳·克里斯·维安纳)，唯一一个能给他带来温暖的人。原来梅丽莎在寻找她失踪的儿子，她的年龄和体格与桑德罗相似。梅丽莎误成了桑德罗的母亲，但这并没有阻止桑德罗走向自我毁灭。